Intake tributario bilingüe que tus clientes sí completan
Envía a tus clientes un solo enlace. Completan el intake en español o inglés, suben documentos y tú ves qué ya llegó, qué falta y qué está listo para revisión.
Paquete del cliente
Estado del intake y documentos
Dónde se rompe el intake
Los clientes envían información incompleta y faltan documentos clave.
Terminas persiguiendo archivos por varios canales antes de poder empezar a revisar.
El seguimiento ocurre por texto y correo, sin un registro claro.
Es difícil saber qué se pidió, qué llegó y qué sigue pendiente.
Sin una opción bilingüe, traduces manualmente o pierdes clientes.
Eso ralentiza al equipo y hace más difícil que el cliente complete el proceso.
El seguimiento depende de la memoria, no del proceso.
Sin un sistema consistente, algunos clientes reciben recordatorios y otros no.
Lo que Intaxion maneja
Intake bilingüe
Un flujo claro en español e inglés para que el cliente pueda completar la información sin fricción innecesaria.
Carga de documentos
Los clientes suben archivos directamente dentro del flujo, en lugar de repartir documentos por correo, texto o apps distintas.
Guardar y continuar
El cliente puede pausar y regresar después sin perder progreso, algo clave cuando todavía le faltan documentos.
Seguimiento de faltantes
Ves qué documentos o respuestas siguen pendientes y puedes enviar seguimiento cuando haga falta.
Flujo de revisión para preparadores
El equipo revisa intake y documentos con una vista más clara de qué está listo y qué todavía requiere acción del cliente.
Visibilidad de preparación
Sabes qué expedientes están completos, cuáles siguen abiertos y cuáles ya están listos para revisión interna.
Simple por diseño
Mantén el proceso claro para clientes y personal sin convertirlo en una plataforma pesada.
01
Envía un enlace
Envía al cliente un portal seguro para empezar el intake y cargar documentos.
02
El cliente completa y sube
Responde preguntas en español o inglés, guarda progreso y regresa cuando tenga lo que falta.
03
Tu oficina revisa con claridad
Ve qué llegó, qué falta y qué está listo antes de empezar la revisión del preparador.
Lo que Intaxion sí es, y lo que no es
Intaxion está enfocado en intake y recolección de documentos para oficinas pequeñas de preparación de impuestos.
Diseñado para
- •Oficinas pequeñas y preparadores independientes
- •Equipos que atienden clientes en inglés y español
- •Procesos de intake y documentos que necesitan más claridad
No diseñado para
- —Suites completas de gestión de práctica
- —Pagos o facturación al contribuyente
- —Programación de citas
- —Herramientas amplias de bookkeeping
Deja de perseguir documentos faltantes
Únete a la lista de espera para ver Intaxion primero, o agenda una llamada rápida para conocer el flujo.